お客様のご家庭のお金に関することをアドバイスをさせていただきます。 節約・蓄財・財形を意識し一緒になってプランを立てましょう。 老後までにお金を貯める」「お金を増やす」お手伝いをさせていただきます。

～保険証券おまとめサービス～ 個人のお客様も法人のお客様も、色んなメーカーから色んな保険に入っていらっしゃる方も多いと思います。 いくらの保険料を払って、どれくらいの保障がいつまであって、解約したらいくら返ってくるのか一覧表におまとめ！ 保険はかけ方ひとつで「すごく損」もするし「かなり得」にもなります。

セミナーコンテンツ 個人向け 「iDeCo・NISAどっちがお得？」 「年金がいくらもらえるのかチェック」 「自分で選べる退職金」 「老後2000万円問題について」 「みんなやってる？はじめての投資信託」 「投資が分かるドルコスト平均法」 企業向け 「福利厚生で社員の定着率UP！」 「社長！その保険大丈夫ですか？」